Tibetan
བ། །སྐུ་མདོག་ནག་པོ་དྲག་ཆེན་པོ། །འཇིགས་མཛད་ལྗགས་ནི་འདྲིལ་བ་ཡི། །མ་ཧེའི་ཞལ་ནི་སྐུ་ཆེན་པོ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཟ་བར་ནུས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་གནོད་པ་ལ། །སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ནི་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ། །གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་ལ་སོགས་གསོད། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་བསྡིགས་པར་མཛད། ། དབང་པོ་ཉེ་དབང་དྲག་དང་ཚངས། །ཧ་ཧའི་སྒྲ་ཡིས་སྐྲག་པར་བྱེད། །བདུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འཇོམས་པ། །གཡོན་བརྐྱང་བ་ཡི་ཞབས་ཀྱིས་གསོད། །ས་འོག་ཏུ་ནི་རབ་ཏུ་གཡོ། །མགོ་བོའི་ཕྲེང་བས་འཕྲོག་ཆེན་པོ། །ཐོད་པའི་ཅོད་པན་གྱིས་ནི་མཛེས། །ཞལ་གྱི་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་དང༌། །སྤྱན་གསུམ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ་ཡིན། །རྭ་རྣོ་སྐྲ་ནི་འབར་བ་བཞིན། །སྨ་ར་སྨིན་མ་རབ་མགྱོགས་འཇིགས། །སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་མར་གནས། །དབང་པོ་ཡི་ནི་གདེངས་ཀས་བརྒྱན། །ཐུང་ཞིང་ལྟོ་འཕྱང་བརྗིད་པ་ཡིས། །མཚན་མ་གྱེན་འགྲེང་དྲག་དང་བཅས། །གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཕྱག་བསྣམས་པ། །ཐོད་པ་དང་ནི་གྲི་གུག་འཛིན། །སྔགས་པ་ཡིས་ནི་རྟག་ཏུ་བསྒོམ། །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ནི། །ཡང་ན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་བསྒོམས། །ལྷག་མ་མདའ་གཞུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཕྱག་གཉིས་བགེགས་ཀྱི་པགས་པ་འཛིན། །ཞལ་གསུམ་དཀར་དང་དམར་བའོ། །གཡས་དང་གཡོན་གྱི་བསམ་གཏན་ནི། །དྲག་དང་བཞད་དང་འཇིགས་པའོ། །ལྷག་མ་ཀུན་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །གཤིན་རྗེ་གདུག་པ་མ་ཧེའི་སྟེང༌། དེའི་མདུན་དུ་མགོན་པོ་ནི། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་ཡང་དག་བསྐྱེད། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་ཡི། །ཕྱག་དང་ཁ་དོག་མཆོག་ཏུ་འདྲ། །སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཡིས། །རོ་ཡི་སྟེང་ན་ཡང་དག་གནས། །གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་པའི་ཕྱིར། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ནི་བསྒོམ། །དེ་རྗེས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དགུག །ཇི་ལྟ་བ་ཡི་ཆོ་གས་གཞུག །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ལ་སོགས་སྦྱིན། །དམ་ཚིག་ལ་ནི་ཡང་དག་གཞུག །དེ་ནས་དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྦྱིན། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན། །མཉམ་པར་བཞག་པས་སྔགས་བཟླས་པས། །མྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ནི་བྱས། །སྔགས་པ་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན་ནི། །ལངས་ནས་བྱ་བ་གཞན་དག་བྱ། །སྨོན་ལམ་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་ནི། །རྣལ་འབྱོར་བློ་ལྡན་དེ་ནས་ལངས། །སྔོན་དུ་བསྙེན་པའི་ཆོ་ག་ནི། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་སྔགས་བཟླས་པས། །མྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ནི་ བྱ། །འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་གྲངས་ངེས་པས། །འགྲུབ་པར་འདིར་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་ལ་སྔས་ནི་ཡི་གེ་བཅུ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཀུན
Chinese
བ། །身色黑猛烈，怖畏卷舌相，水牛之面身甚大，能食三界诸有情。于三宝等作损者，以期克印胜一切，童子六面等亦杀，威胁天及非天众。 权势近权猛且全，以哈哈之声令惊恐，魔之坛城极摧毁，左伸之足而杀之，于地之下极摇动，头鬘盗取甚大者，以颅骨之冠而庄严，面之獠牙紧咬住，三眼赤红且圆睁，角锐发如燃烧状，胡须眉毛极速怖，种种莲花住于日，以权势之璎珞为饰，短且腹垂极威严，具足竖立之相，右与左之手所持，持颅器与钺刀，咒者恒常而修持，大吉祥金刚怖畏者，或则三面六臂修，余者弓箭卡杖嘎，二手执持魔之皮，三面白色与红色，右与左之禅定者，猛烈与笑与怖畏，余者一切如先前。阎魔凶暴水牛上，其前护法即，一时之间如实生，金刚怖畏勇士之，手与颜色极相似，三眼獠牙紧咬住，于尸体上如实住，为杀凶暴有情故，以慈悲之自性而修。其后迎请智慧勇识，如其所有之仪轨安住，供水足水等而布施，如实安住于誓言，彼后灌顶如实赐，以种姓之主顶上饰，以等住而持咒故，迅速成办有情义。咒者若感疲倦时，起身作余其他事，如是作祈愿已后，瑜伽具慧者彼时起，先前亲近之仪轨，以慈悲之自性持咒故，迅速成办有情义。 三百万之数量决定故，成就于此无有疑，于彼枕为十字，恒常不断一切。
English
Ba. Body color dark, fiercely intense. Frightening, with a rolling tongue. Buffalo-faced, the body is immense. Capable of devouring the three realms. To those who harm the Three Jewels, Victory is supreme with the threatening mudra. Kills youths with six faces, and so on. Threatens gods and non-gods. Power, near power, fierce and complete. Frightens with the sound of Haha. Utterly destroys the mandala of demons. Kills with the left outstretched foot. Violently shakes the earth below. The garland of heads is a great plunder. Adorned with a crown of skulls. The fangs of the face are clenched. Three eyes are red and round. Horns sharp, hair like blazing fire. Beard and eyebrows are swift and terrifying. Various lotuses reside in the sun. Adorned with the power of the diadem. Short, with a hanging belly, majestic. With the mark erect and fierce. The right and left hands hold. Holding a skull cup and a hooked knife. The mantra practitioner always meditates. The great glorious Vajrabhairava. Or meditate on three faces and six arms. The remaining bow and arrow, khatvanga. Two hands hold the skin of obstacles. The three faces are white and red. The right and left meditations are. Fierce, laughing, and terrifying. All the rest is as before. Yama, the cruel one, on a buffalo. In front of him, the protector. Instantly and truly generate. The Vajrabhairava hero. Hands and color are very similar. Three eyes, fangs clenched. Truly dwells on a corpse. For the sake of killing the cruel ones. Meditate with the nature of compassion. Then invite the wisdom being. Seat him with the appropriate ritual. Offerings of water, foot washing, and so on are given. Truly establish the samaya. Then truly bestow empowerment. Adorn the crown with the lord of the family. By reciting the mantra in equipoise. Swiftly accomplish the benefit of beings. If the mantra practitioner becomes weary. Rise and do other things. Having made such prayers. The wise yogi then rises. The preliminary approach ritual. By reciting the mantra with the nature of compassion. Swiftly accomplish the benefit of beings. Having determined the number of three hundred thousand. There is no doubt of accomplishment here. For that, the pillow is the ten syllables, constantly without ceasing, all.
Tibetan
་དུ་དེ་དྲན་བཟླས་པ་ནི། །རིང་དང་ཐུང་དང་བུལ་བར་མ་ཡིན་བློ་ལྡན་མི་སྨྲར་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྔགས་པས་མི་སྤོང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ནི་གཞི། །ངེས་པར་སེམས་ནི་བརྟན་བྱས་མངོན་པར་འདོད་པ་ཇི་སྲིད་མཚན་མ་མ་བྱུང་བར་དུའོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་ནི་སྙིང་རྗེའི་མཆོག །ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་ཡིད་ཀྱིས་ནི། །བྱས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་བསད། །འཇིགས་བྱེད་བསད་པའི་ལས་ནི་གཙོ། །གཤིན་རྗེའི་གཟུགས་ནི་བྱ་བ་ལ། །གྲོག་མཁར་བདུན་ལས་ཡང་དག་འབྱུང༌། །འཇིགས་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཡིས། །དུས་སོགས་ཤེས་པས་འདུས་བྱས་པས། །གཅེར་བུ་རལ་གྲི་མི་མགོ་གཟུང༌། །གསུས་པ་ཆེ་ལ་ཞལ་གཅིག་པ། །སྐྲ་སེར་གྱེན་བརྫེས་མིག་དམར་བ། །གདུག་སེམས་ཅན་ནི་འཇིགས་པ་ཡིས། །དེ་ནི་གྲུ་གང་ཙམ་གྱི་ཚད། །མི་ཐོད་ལ་བྲིས་སྙིང་གར་གཞུག །བླ་མའི་མན་ངག་རྟོགས་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ངེས་པར་སྦྱར། །ཁ་སྦྱར་དབྱེ་བར་བྱས་ནས་ནི། །སྲུང་བ་དགུག་པའི་སྦྱོར་བ་དང༌། །ལུས་ནི་སྟོང་པར་གྱུར་པ་ལ། །བསད་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ། །གཤིན་རྗེའི་ལུས་ནི་རྫོགས་པ་དང༌། །བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་དུ་བྱས་ནས་ནི། །ཉི་མ་བདུན་གྱི་གྲངས་ཀྱིས་ནི། །ཇི་ལྟར་ཆོ་ག་ཐུན་གསུམ་དུ། །བཟླས་དང་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་རྫོགས་པས། །མངོན་སུམ་དུ་ནི་མཚན་མ་ཐོབ། །མཚན་ཕྱེད་ཀྱི་ནི་དུས་སུ་བྱ། །མི་མགོ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བསྡུ། །ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་སེམས་ཀྱིས་ནི། །འདི་ལྟར་བརྟན་བྱས་རྣལ་འབྱོར་བ། །གང་བསྟན་དེ་ནི་བྱས་པ་ན། །ཐམས་ཅད་བོར་བར་ངེས་པར་འགྲོ། །གང་ཡང་འདིར་ནི་དམྱལ་བ་ཡང༌། །སྤངས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་མཐུ་དང་ནི། །བསམ་གཏན་བསམ་བྱ་རྣལ་འབྱོར་བས། །སྡིག་པ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་ཡང༌། །དེ་ནི་ཐབས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་ཡིན། །ཉེ་བར་བྱས་པའི་ཐབས་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་ནི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ བྱེད་ལས་བསྒྱུར་བས། །གསོལ་བཏབ་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ནས། །རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་ལྟར། །འདི་ཉིད་ལ་གུས་བདག་གིས་བྱས། །ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་དགེ་བ་དེས། །བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི། །ཆུ་རྒྱུན་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་ནི། །དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཤོག །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རབ་མཛད་པ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཨཱ་ཙཪྻ་ཨ་ནནྟ་དང༌། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བ
Chinese
念诵彼（咒语）时，不长不短不慢，具慧之人不语，于一切时。吉祥金刚怖畏金刚咒，是不舍弃成就之基。务必心要稳定，如实希求，直至征兆未出现为止。此后瑜伽士乃大悲之尊，以忿怒之慢心，行持后，由金刚持所杀。杀怖畏金刚之事业乃主要。阎魔之身乃事业，从七蚁穴中真实生出。具怖畏金刚瑜伽者，以知晓时等而积聚，裸身持刀人头。大腹一张脸，黄发倒竖红眼。以凶恶之心怖畏之。其量如船之许。于人颅上书写，于心间安立。以领悟上师口诀，务必修习彼之修法。合口分开后，守护勾招之方便，于身为空性上，杀之则迅速获得成就。阎魔之身圆满后，于所修前方，以七日之数，如仪轨于三时中，念诵及火供等圆满，则现量获得征兆。于半夜之时行持，聚集于三人头之上。以忿怒之慢心，如是稳固瑜伽士。无论所指示者，行持彼时，必定前往舍弃一切。无论何者，于此亦舍弃地狱，前往极乐世界。以咒语及续之威力，以及禅定所思瑜伽士，即使造作大罪，彼亦以方便而布施。是为亲近之方便。否则则成过失。从金刚怖畏所翻译。祈请后以慈悲心，如珍宝金刚月亮般，我对此作恭敬。以如是获得之善，乃成办安乐之修法。如渴求水流之有情，彼乃金刚怖畏降临。妙音所作，双手之修法圆满。印度堪布阿阇黎阿难陀，以及藏地译师比丘金刚称所译。
English
When reciting that (mantra), not long, not short, not slow, the wise person does not speak, at all times. The glorious Vajrabhairava mantra is the basis for not abandoning accomplishments. Be sure to stabilize the mind, truly desire, until the signs do not appear. Thereafter, the yogi is the best of compassion, with the pride of wrath, having acted, is killed by Vajradhara. The act of killing Bhairava is the main thing. The form of Yama is the activity, truly arising from seven anthills. The one endowed with Bhairava yoga, knowing the times etc., having accumulated, naked holding a sword and a human head. Big belly with one face, yellow hair standing up red eyes. With a cruel mind, frightening. Its size is about the size of a boat. Written on a human skull, placed in the heart. By realizing the guru's oral instructions, be sure to practice its sadhana. After closing and separating the mouth, the means of guarding and summoning, on the body being emptiness, killing it will quickly attain accomplishment. After the body of Yama is complete, in front of the object to be accomplished, with the number of seven days, as the ritual in the three times, recitation and fire offerings etc. are completed, then the signs are obtained manifestly. Perform at midnight. Gather on top of three human heads. With the pride of wrath, thus stabilize the yogi. Whatever is indicated, when that is done, one will surely go to abandon everything. Whoever, here also abandons hell, and goes to Sukhavati. By the power of mantra and tantra, and the meditation to be contemplated by the yogi, even if great sins have been committed, that is given by means of skillful means. It is a means of approaching. Otherwise, it becomes a fault. Translated from Vajrabhairava. After praying with compassion, like a precious vajra moon, I have made reverence to this. With the virtue thus obtained, it is the sadhana for accomplishing happiness. Like sentient beings desiring a stream of water, may that Vajrabhairava come. Composed by Manjushri, the sadhana of two hands is complete. Translated by the Indian Abbot Acharya Ananta and the Tibetan translator Bhikshu Vajrakirti.